ЛИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

с Дмитрием Обердерфером

Личный финансовый план

Личный финансовый план – верный помощник для решения финансовых проблем. Если вы сделаете планирование обязательным в своей  жизни,  отношения с деньгами станут гораздо стабильнее. Поэтому каждому клиенту будет составлена грамотная схема действий. Первым пунктом будет правильная постановка целей.

Пользуясь выстроенной программой, заточенной под индивидуальные проблемы, вы сможете добиться всех финансовых целей и приобретете уверенность в будущем.  

Самый простой способ финансового планирования – это план финансовой защиты. Он позволит защитить себя и близких людей учитывая финансовые потребности, и позаботится о будущем. Его наличие очень важно для каждого человека.

Личный финансовый план поможет грамотно распределить финансовые потоки, инвестировать накопленные средства, поможет сделать целевые накопления для решения поставленных задач.

Финансовое планирование – это постоянный процесс, который требует корректировок из-за внесенных изменений. Его разработка включает 3 этапа:

1. Начинается с определения финансовых целей человека.
2. Выявляются возможности для достижения.
3. На основе выявленных данных составляется план действий. В процессе выполнения корректируется.

План должен регулярно пересматривается и редактироваться при изменении общей жизненной ситуации, изменении жизненных финансовых целей.

На консультации, в зависимости от текущего финансового положения и поставленных задач составляется Личный финансовый план, План финансовой защиты, или Инвестиционный план.

Консультации по личным финансам и инвестированию

Большинству людей элементарно не хватает времени, чтобы заняться личными финансами. Потому что это не минутное дело, потребуется провести их полный анализ, рациональное использование. Каждый, кто обратится за индивидуальной консультацией, сможет быстро и эффективно научиться решать все задачи, которые на первый взгляд кажутся очень неинтересными и сложными.

Что вы также получите в ходе консультации:

1. Рекомендации с учётом текущего финансового положения.
2. Как правильно инвестировать.
3. Куда можно вкладывать средства.
4. Как выбрать инвестиционные фонды.
5. Все о ценных бумагах.

Собрав всю необходимую информацию, учтем цели, возьмем во внимание текущие расходы, совместно определим комфортный уровень риска при инвестировании  и разработаем эффективный Инвестиционный план.

С помощью личной консультации вы сможете успешно определить путь достижения своих финансовых целей и достигнув их,  ставить новые двигаться вперед.

Формат консультации

На территории Москвы возможны индивидуальные консультации с выездом к клиентам. При этом необходимо согласовать место, время встречи и форму консультации. Все пожелания клиентов учитываются, поэтому предусмотрены следующие варианты:

1. Личная встреча на деловом завтраке или обеде в кафе. Беседа проходит индивидуально в течение 2-3 часов.
2. Личная встреча в офисе клиента – индивидуальная, или совместно с партнерами по бизнесу. Также можно провести консультацию как обучающий однодневный семинар для сотрудников.
3. Онлайн-консультирование по Skype. В этом случае консультации проводятся в любое удобное заранее согласованное время.

Темы консультации

Возможно рассмотрение следующих тем, независимо от формата консультации:

1. Как правильно вести учет личных финансов и составить Личный Финансовый План. Как навести в них порядок.
2. Анализ и оценка имеющихся активов (вкладов, ПИФов, акций и т.д.).
3. Как инвестировать на территории России и за ее пределами. Практические советы от профессионала по фондам, ценным бумагам и объектам недвижимости.
4. Введение в курс дела на фондовых и валютных рынках в настоящий момент. Как правильно распорядиться средствами, что купить, а на что не стоит обращать внимания.
5. Любые дополнительные вопросы по поводу управления личными финансами, которые волнуют клиента.